a1_01
a2_01
a3_01
axxelia_intro_4

Einkaufs- und Verkaufsinformationen für Kunden einfach abrufbar machen

Wussten Sie schon, dass es in Odoo 11 möglich ist den Zugriff für Kunden auf deren eigene Einkaufs- und Verkaufsinformationen ganz einfach zu vergeben?

So können Sie praktischerweise eine beiderseitige Transparenz für die Geschäftsvorgänge erzeugen und es Kunden ohne langwierige Absprachen ermöglichen ihre Berichte direkt einzusehen und downzuloaden – dies macht eine umständliche Kommunikation und weitere Nachfragen obsolet.

Odoo Zugriffsverwaltung

In den untenstehenden wenigen Arbeitsschritten kann der Kundenzugriff eingerichtet werden und automatisch per Email an den Kunden gesandt werden. Danach haben die Kunden jederzeit Zugriff auf ihre eigenen Einkaufs- und Verkaufsinformationen und können so selbstständig Analysen vornehmen.

  1. Gehen Sie in Ihrem Odoo auf Kontakte und wählen Sie dort den Kontakt aus, dem Sie Zugriff auf die eigenen Dokumente geben möchten.
  2. Klicken Sie auf Aktion >> Portal-Zugriffsverwaltung und ein Fenster, wie auf Screenshot 1 zu sehen, wird sich öffnen.
  3. Klicken Sie jetzt auf den Name des Kontaktes, setzen Sie ein Häkchen bei “Im Portal” und Klicken Sie auf anwenden (Screenshot 2).
  4. Sie können optional auch eine Mail im Textfeld verfassen.
  5. Der Kontakt bekommt eine Einladung via Email und nach dem Einloggen hat er Zugriff auf ein Portal mit den eigenen Geschäftsvorgängen (Screenshot 3).